自从赤壁之战后，刘备一直想扩大国土，于是诸葛亮为刘备献上一计，刘备看后，哈哈大笑说：“好，不愧是我国军师。”刘备为什么要笑呢？事情的经过是这样的：前天中午，诸葛亮刚刚准备洗澡，便听到外面有撕杀声，出去一看，原来是低军来偷袭的人，经诸葛亮以三寸不烂之舌劝说了好一阵，那人居然良心发现，把他所知道的魏国的行动，一五一十的告诉了诸葛亮，他说：“诸葛大师，我们国家5天后要使用反间计把您给挖过去。”诸葛亮听后，心生一计。这就是那个计策：他先和赵云一起去魏国，说赵云是来投降的，然后煽动民心，让大部分百姓带着自家粮食移居蜀国移居蜀国，接着开战，等魏国刚发现没粮食准备出去买时，让关羽和张飞带兵把魏国团团围住。到了那天，诸葛亮打扮成农夫模样，到了魏国，他对农民们说：“大家快去蜀国吧，刘备是仁义只君，你看，连我这个军师都要种田呢，他对人平等，而且不到战季不收税。”农民们听了，各个惊叹不已，以最快的速度奔向蜀国。

到战时，由于诸葛亮的指挥非常好，和张飞与关羽的武艺高超，魏国最终被打的落花流水。