在唐僧师徒在前往西天的路上，经历了种种困难。

这一次，他们遇到了不同的敌人。唐僧师徒走了许多路，早已如饥似渴，正巧，唐僧在马上四处张望，看到一座旧宅，便起身去求宿。唐僧轻轻敲了几下门，开门的是一位高大的老太婆，唐僧说明了自己的来意，向她求宿，老太婆爽快得答应了，在关门时，露了一丝邪恶的笑容，老太婆帮他们整理床铺时，动了一些手脚，被孙悟空看穿。晚上到了，除了孙悟空一个人坐在椅子上，其它人早已睡放梦乡，在夜高人静时，地面凿出一个洞，伸出一个圆脑袋正是那个老太婆，她四处瞧瞧，确定唐僧师徒已经睡着了，又伸回头， 在唐僧床下凿了一个大洞，掉了下去，唐僧还是睡得香，因为老太婆在他床上安了催眠粉。悟空已经察觉到，“嘭”的一声，变成了一只蜜蜂，“嗡……嗡……”地向可疑的老太婆飞去。老太婆在床底下装了轮子，向深处走去。不久，悟空看见亮光，仔细一看，原来是炉火在燃烧，上面放着一个大锅，老太婆高兴地说：“谁都知道吃了唐僧肉可以长生不老，嗯…………炒着一定好吃！”在唐僧快被下锅时，悟空顿时变成唐僧，自言自语到：“幸亏我弄了个复制品，不然我已经在天堂上了。”这话被老太婆听到了“哦？哈哈！”她放下了唐僧，绑上悟空，结果趁老太婆不注意，悟空挣脱绳索，给她吃了一棒，一下子，老太婆变成了鼹鼠。

唐僧又踏上西天的征途。