周瑜很嫉妒诸葛亮的才干，就想用“三天造好十万支箭”来陷害他。

诸葛亮听后便向鲁肃借二十条船，每条船上布好军士与草把子，用青布幔子遮起来。直到第三天，诸葛亮才请鲁肃来。他命军士把船用绳索连接起来，曹军的水寨开去。这时大雾漫天，连面对面都看不清，诸葛亮下令把船一字摆开，又叫船上的军士一边擂鼓一边呐喊。

曹操听到后，说雾很大，敌人忽然来攻，看不清虚实，不要轻易出动。他只叫弓弩手朝他们射箭。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船掉过来，仍旧擂鼓呐喊，逼近曹军水寨去受箭。

等船草把子上都插满了箭的时候，诸葛亮就叫船驶回南岸。曹操知道上了当，可是船顺风顺水，已经飞速地驶出二十多里，要追也来不及了。

鲁肃告诉周瑜诸葛亮借箭的经过周瑜，周瑜自叹不如。