尼奢陀国的国王名叫那罗，他年青俊美，品德出众，武艺高强，熟谙经典。许多名媛淑女围着他转，可是他却一个也看不上，只把精力用在管理国家的事业上。在另一个毗德尔跋的国家，国王毗摩，膝下有一个女儿，芳名叫达摩衍蒂，是个出了名的美女，连天上的仙女也比她不上，她佩带着珍宝环翠在众女友中，就像月亮被群星绕着。那罗是人中之杰，天下第一；达摩衍蒂是女中佳丽，世上无双。他俩常听见周围的人，一再将对方的容貌和品德不断称赞夸奖。
     因此，他二人虽未曾谋面，彼此心中早钟情于对方。随着时光流逝，互慕之情更与日俱增。这一天，那罗压抑不住心中的热恋之情，悄悄来到一座寂静的树林中，坐在一棵树根上，默默思念着远方女郎。这时，远处飞来一群天鹅，嘎嘎叫着落在林间，拍着翅膀，在草地上游荡。那罗见天鹅美丽，就蹑手蹑脚走过去捉住一只。天鹅在那罗手中挣扎了一会见逃脱无望，便像人一样开口说起话来：“国王啊，请不要伤害我。你若放了我，我将为你做一件你最喜欢的事情，我可以为你做媒，在达摩衍蒂面前把你夸赞，让她除了你之外，再也不想别的男人。”天鹅的话正合那罗的心思，他一松手放开了天鹅。
     于是这群天鹅振翅向毗德尔跋国飞去。它们越过了几条大河，飞过了几座大山，来到毗德尔跋王城，落在御花园里。达摩衍蒂正和一群女友、宫女在花园中游玩，见落下来一群天鹅，只只红冠白羽，非常漂亮。姑娘们都欢叫起来，纷纷追赶天鹅，想捉住她们。达摩衍蒂追赶一只天鹅到了僻静处，那天鹅叫了起来：“公主啊，请停住你的脚步，听我把话讲。尼奢陀国有位那罗国王，像天神一样漂亮，没有一个人能比得上他。我飞过很多地方，天上、人间都到过，仙人、凡人看过不少，但像那罗那样的美貌品行却从未见过。“公主啊，那俊美国王对你一往情深，日夜思念，你若是能和他相配，做他的妻室，生下贵子，你会更添姿色，更加美丽。“公主啊，你品貌俱佳，是女子群中的瑰宝；那罗德才兼备，为须眉中佼佼。美女正好配英男，你二人若能成双，定会福比天高。”听了天鹅的一番话，达摩衍蒂的脸红得像发烧。
     她羞答答地说道：“请你把这话向那罗王也说一番。”天鹅答应一声 “遵命”，立即飞回尼奢陀国，其他天鹅紧紧跟上，把好消息带给那罗王。达摩衍蒂自那日听了天鹅的一番话后，灵魂似随着天鹅飞到了尼奢陀国，一心只系在那罗王身上。从此，郁郁寡欢，沉默不语，饭不想吃，觉睡不安，有时呆呆坐着冥想，像痴呆一样。她的脸色一天比一天苍白，身体一天比一天瘦弱。服侍公主的宫女吓慌了，暗暗把公主心绪不宁、身体不佳的情况报告给毗魔王。
     国王吃了一惊，这才想到女儿已到了青春年龄，该考虑她的婚姻大事了。于是诏示天下，择于某月某日，在王宫为达摩衍蒂举行选婿大典。选婿大典的消息像长了翅膀很快传遍了四面八方。各国年青的王孙公子纷纷行动起来，他们带着漂亮的侍从，乘着各种华丽的车辆，载着丰富的珍宝，向毗德跋王城蜂拥而来。像的吼叫声，马的嘶鸣声，车轮的滚动声，响彻大地，震动寰野。天上的神仙也听到了选婿大典的消息，激起了众神仙一阵爱心荡漾。
     他们早闻达摩衍蒂的美名，也想下到人间应选，一睹达摩衍摩的娇容。于是有四位神仙乘着飞车，驾起祥云，向毗德尔跋国飞去。这四们神仙是天上的众神之王天帝释、火神、水神和掌管人类生命的阎摩。尼奢陀国王那罗与达摩衍蒂早有天鹅为媒暗结连理。听到选婿消息后比一般长更为情切，骑上一匹马就向毗德尔跋国奔驰而去。他日夜兼程，很快就到了毗德尔跋王城。正在空中飞行的四位天神，看见了地面的上的那罗。那罗的俊美让他们吃惊，他浑身焕发出光芒四射的神采，令神仙也逊色十分。天神们停住飞车，从云端冉冉降到那罗面前，一齐开口说道：“喂，尼奢陀的国王啊，请你答应帮助我们，做我们的一名使者。”那罗一见天神般的四个人站在面前，就双手合十谦恭地答道：“我答应你们，做你们的使者。但你们是谁？要我去做什么？”天帝释便说道；“我是众神之王天帝释，这是火神、水神，那一位，他是掌握世人生死的阎摩。
     我们想请你给达摩衍蒂传一个口信，就说我们四们天神移尊降临，都希望娶她为妻，请她务心在我们当中寻一个做她的夫君。”那罗说：“天神啊，我们都是为同一目的而来，你们不能派我去做这样的使者。”众神说：“那罗啊，你已向我们做允诺，允诺过的事一定要去完成。做人要言而有信，你为什么又反悔呢？那罗啊，赶快去吧，这才是你应该做的事情。”那罗听众神这么一说，虽然满心的不愿意，但还是决定遵守诺言。但他提出：“皇宫戒备森严，我怎么才能进到达摩衍蒂的绣宫里而不被发呢？”众神微微一笑：“去吧，你会平安无事地走进达摩衍蒂的绣宫的。”那罗便向皇宫走去，他没受到任何阻拦就到了达摩衍蒂面前。达摩衍蒂正坐在宫中，一群女友围绕在她身旁。
     她光彩照人，艳压群芳。那摩一眼就认出了他心中的皇后，梦寐以求的爱人。与时同时，达摩衍蒂和女友们也发现了如天神一样突然而临的那罗，他是那样的俊美，那样的高贵，那样的威严，却又那样的和蔼可亲。女友们又惊又喜，又羡又慌，纷纷从座位上站起来，一个个羞羞答答，为那罗的神采所折服，竟一句话也说不出来。达摩衍蒂也十分惊奇，她款款站了起来，微启朱唇含笑问道：“你是谁？这样的完美无瑕。你的到来，陡然催生了姑娘们的爱心。这里戒备森严，执法如山，你如何能闯进来不被发现？”见到达摩衍蒂千娇百媚的姿态，又听到她如音乐般甜美的声音，那罗一阵心迷神乱，燃起炽烈的爱恋之心。可是想到天神给他的使命，只得强压住自己的感情答道：“美丽的公主啊，我是那罗，被神派来这里做使者。