叨尔摇摇头，把杯子还给乌德加德，心里很不快活。乌德加德又问叨尔：“你还愿意试试其他的本领吧？我们这儿有一种小孩子玩的游戏，就是把猫提起来，使它离开地面。你愿意玩这种微不足道的小玩艺吧？”他的话音刚落，一只大灰猫就跳了出来，站在大厅中央，冲着叨尔，“喵喵” 直叫。叨尔把手放在猫的肚子底下，用尽力气向上提。可是猫一动也一动，只是把背拱得一样弯起来。叨尔又咬紧牙关，用尽平生气力，只把大猫的一只脚提离了地面。叨尔又输了。接二连三的失败，使叨尔恼怒。要不是乌德加德态度诚恳，他也许早就发怒了。
     他不甘心就这样败下阵来，对乌德加德说：“我要看看你们谁敢在我生气的时候和我摔跤？来吧！”乌德加德看了看大厅两边长凳上坐着的巨人，摇摇头，说：“跟你这样渺小的对手角力，这里的巨人会有失身份的。你还是和我奶妈埃力摔摔吧。她曾以摔倒过比你有力气的人呢。”于是，一个满脸皱纹的老太婆走进大厅。她那样老，那样干瘪瘦弱，仿佛一阵风就能把她吹倒。叨尔笑笑，上前轻轻抓住颤巍巍的老太波，使劲一踢，老太婆竟然纹丝不动。叨尔继续摔，可是他越用力，老太婆站得越稳，最后，叨尔竟被老太婆摔倒在地上。叨尔彻底失败了。乌德加德命令巨人准备了丰盛的酒席宴请叨尔一行，第二天一早，亲自送他们上路。叨尔闷闷不乐，他还从来没有输得这样惨过，他感到极大的羞辱。乌德加德看出了叨尔的心事，对他说：“你再也不能来巨人国挑战了，可以告诉你真相了。你们在路上碰到巨人实际上是我装扮的。从遇到你们那时起，我一直在用魔法蒙蔽你们。“我有魔法之绳把行囊紧紧捆住，这样，你们在路上就可以减少气力，让你们饿着肚子比武，会少一些威胁。“你打我那三槌，都被我躲过了。
     你的大槌打在山上，否则，只一下，就能把我的头打碎。回去的路上，你会看到三条深深的峡谷，那就是你的大槌打出来的。“和洛基比赛吃肉的罗奇，实际上是火，所以他连木槽都吃得干干净净；而赛跑的胡基实际上是 ‘思想’，当然提阿尔非是没法比得上他的。“你喝酒用的杯子，一头连着大海，怎么能喝干呢？可是，由于你喝了三口，海水已经低下去很多。“你提举的猫儿，实际上是环绕地球的大蛇。当你把它的一只脚提起来离开地面时，我们都吓坏了。这蛇本来是头叨住尾巴，围绕地球了。一周，现在被你一提，它的头尾分开了，已经缩短了许多，不能环绕地球了。“至于和你摔跤的老太婆埃力，实际上是‘老年’，没有谁能战胜她。”这时，叨尔才明白自己中了魔法。他怒火中烧，握紧大槌，向乌德加德砸去。可是，乌德加德连同他的城堡一齐消失不见了，荒原上只留下叨尔和他的伙伴们。风吹过耳边，给万古寂寥的荒原带来一息声响。