帕尔塞瓦尔这时并不知道自己的终极目标就在咫尺之遥。他不怀疑这一切，他将会声名远扬，但也不怀疑他同样会大失所望。他经过吊桥，进入城堡的大院里。院子的草长得很高，从表面上看，好像很长时间没有在这里举行过骑士比武……在宫堡里，帕尔塞瓦尔受到了盛情款待，但是他注意到他见到的城堡里的人个个愁容满面。骑士们请他入席，同他们一道就餐。帕尔塞瓦尔愉快地接受了邀请。他实在饿极了，一上桌就吃了起来。当他刚刚咽下一口葡萄酒以便解解渴，开开胃时，一位穿得花花绿绿的小个子男人走了进来冲着他大叫大嚷：“哎，乡巴佬！你的肚子填得够饱的了，快起来，去看看我们的老爷吧！”帕尔塞瓦尔一下子从椅子上蹦了起来，准备将这个冒失鬼揍一顿，但被身边一位骑士拉住了。“阁下，别见怪，让他去吧，他是宫邸里的小丑。他有权说笑话。
     再说，他开的玩笑至少可以使我们解解闷，让我们忘掉一点烦恼。”然后，他把帕尔塞瓦尔带到一间装饰华丽的宽敞大厅里。大厅的天花板下吊着一百盏吊灯，桌子上点着一千支蜡烛。地上铺着颜色鲜艳的地毯，在大理石壁炉里烧的是芦荟树脂。国王正坐在最大的一个壁炉前休息。“过来坐到我的跟前。” 国王对他说，“不过，你得先把一块木柴丢进火堆里，再把我的毛大衣递给我，因为我冷得发抖。”帕尔塞瓦尔一一按国王所说的做了。他坐下以后，一位侍从走进了大厅，他手持一根长矛，矛尖上鲜血直淌。与此同时，帕尔塞瓦尔听到了撕心裂胆的呻吟声和哭泣声，他感到极端焦虑和恐慌。侍从在大厅里绕了一圈后就离开了，寂静笼罩着大厅。
     这时，一扇绿色的小门打开了，两位年轻姑娘走了进来，手上拿着金色的烛台。另外六位姑娘跟在她们后面，她们走向国王，在他面前放好一张桌子，桌子上摆着一个四只银脚，周转镶着宝石的深色盘子。帕尔塞瓦尔不知如何是好，他用询问的眼神望着国王，但国王始终默不作声，脸上的表情显得十分忧郁，坐在那里一动不动。王后随后进了大厅，她的手上拿着一只闪闪发光的杯子，杯子有碟子那么大，上面镶嵌着绿色宝石。她将杯子放到桌子上，然后退到墙边，同她的侍女们站在一起，这时又进来几位骑士，没有一个人讲话，他们顺次坐在一张长桌前。接着，一个仆人拿来一个盛满水的金盘子，国王在盘子里洗完手后，示意帕尔塞瓦尔也学着他的样子在盘里洗手。
     仆人又将白色的餐巾铺开放在国王面前，并且在上面放好几块白面包。接着一道一道美味的菜肴端了上来，占满了桌面，盘子里有各种肉食和水果，白葡萄酒在阳光的照射下闪闪发亮。每张餐桌前有四名侍从服务，帕尔塞瓦尔心想自己可是从来没享用过这么丰盛的佳肴美酒。他多次想问为什么要如此隆重地款待他，但是笼罩着这盛大宴席的悲伤情绪和沉闷气氛使他感到不知所措，由于身边全是贵妇和骑士，怕别人以为他愚昧无知，他不敢贸然开口，决定还是保持缄默为佳。宴会结束之后，一名侍从拿来一把剑柄上镶有红宝石的宽剑递给国王，国王将这把剑赐给帕尔塞瓦尔，对他说：“收下这把剑作为礼物吧。它在战斗中曾多次为我出过力。现在我把它交给你，希望能够治愈我的创伤！”帕尔塞瓦尔不明白国王这段奇怪的话是什么意思，但他还是谢过了国王，收下了剑。
     除此之外，他没有提出任何问题。国王又躺了下去，王后也拿着那只闪闪发亮的酒杯出去了，看上去样子十分疲倦的国王点头向帕尔塞瓦尔示意对他说：“你的床已经收拾好了，祝你晚安！”帕尔塞瓦尔在向国王致意后便走进为他准备好的卧室。夜间，他做了一个恶梦，梦见自己置身于一场怕的战斗场景前，眼前但见厮杀者剑折矛断，盾牌在空中炸得粉碎。他不禁失声大叫，惊醒过来时，发现窗口已露出黎明的曙光。同时他还看到盒子内装着两柄剑，一把是自己的，一把是国王亲手送给他的。他叫侍从来帮他穿衣服，但是没有人回答，死一样的沉寂笼罩着城堡。他穿好衣服，拿上剑，急急忙忙离开了房间。出门一看，整座城堡空空荡荡，所有的人都没见踪影。帕尔塞瓦尔心想：“他们一定是打仗去了。昨天夜晚的那场恶战看来并不是一场梦呢。
     现在该是我赶去援救他们的时候了。”他立即跑到院子里飞身上马，跨过吊桥，大门立刻在他身后重重地关上了。吊桥重新竖了起来。四周一片寂静，甚至听不到树叶微微的抖动声，完全没有一点发生战斗的迹像。帕尔塞瓦尔紧贴在马背上向着小湖飞奔而去，希望能在那里碰到那位渔夫。但是湖岸边这时也是空无一人。经过考虑，他决定还是返回家园。当他回到家时，一个不幸的消息在等待他：他的母亲由于极度忧虑去世了。他怀着沉痛的心情重新回到亚瑟王的宫中，向他讲述了一路上的奇遇。国王专心致志地听着，接着突然跳起来喊道：“真糟糕，真是太糟糕了！你遇到的是昂弗尔塔斯国王，他是圣·格拉尔的守护神，那位渔夫是他的儿子帕莱斯。