猫吃不消了，它看出来，想把他说困了是办不到的，就央告起来：“好人，放了我吧！你要什么我就给你干什么！”“你肯跟我一块儿走吗？”“你要我到哪儿去，我就到哪儿去。”安德列带着猫往回走。他回到自己国里，带着猫进入王宫，对国王说：“如此这般，我完了差，把催眠猫给您搞来了。”国王惊讶得很，说道：“嗨，催眠猫啊，把你的看家本领显示一番吧！”猫儿立刻磨磨自己的爪子，向国王扑去，要撕裂他那白胖的胸脯，活活地把他的心挖出来。国王吓坏了，大声喊叫：“射手安德列！请你赶快把催眠猫吆喝住！”安德列吆喝住催眠猫，把它关在笼子里，自己回家去找玛丽亚公主去了。
     他和年轻的妻子生活得很快活。可是国王的相思病害得更厉害了。他又把谋士召进宫来：“随便你想个什么办法，一定要把射手安德列搞掉，不然的话，我用宝剑砍掉你的脑袋。”国王的谋士一直走到酒馆里，找到了穿着破长袍子的老酒鬼，求他帮帮忙再出个点子。老酒鬼喝干了一杯酒，擦了擦小胡子，说：“你到国王那儿去对他讲，叫他派射手安德列到不晓得是什么地方的地方去，取来不晓得是什么东西的东西。这个差事安德列永生永世也办不成功，那他就回不来了。”谋士跑去见国王，把这些都禀报了。国王又把安德列召唤进来。“你已经给我办了两趟差事，再去办第三件吧：你到我不晓得是什么地方的地方去，取来我不晓得是什么东西的东西。办成了，我就按照帝王的派头奖赏你，办不成，我一剑砍掉你的脑袋。”安德列回到家里，坐在凳子上哭了起来。
     玛丽亚公主问他：“亲爱的，什么事伤心啊？是不是吃了苦头啦？”“嗨！” 安德列说，“由于你的美貌，我什么苦都受到了。国王命令我到不晓得是什么地方的地方去，取来不晓得是什么东西的东西。”“这个差事可够厉害的！好吧，不要紧，你躺下去睡吧，早晨起来会有办法的！”玛丽亚公主等到夜深了，翻开一本魔法书，她看了又看，看了好久，丢开了书，两只手捧住头。书里关于国王的谜语什么也没写。玛丽亚公主走出屋子，站在台阶上，掏出一条小手帕摇了起来。飞来了各式各样的飞禽，跑来了各式各样的走兽。
     玛丽亚公主问它们：“树林里的走兽和天空中的飞鸟啊！你们，走兽们，什么地方都走遍了；你们，飞鸟们，什么地方都飞遍了。有没有听见过，怎么样到不晓得是什么地方的地方去，取来不晓得是什么东西的东西？”走兽和飞禽都回答说：“不，玛丽亚公主，我们没听说过。”玛丽亚公主摇了摇小手帕，走兽和飞禽都不见了，好像根本没来过一样。她又摇了一下手帕，在她面前立即出现了两个巨人，问道：“您有什么吩咐？您需要什么？”“我的忠实的仆人们，你们把我带到大海中间去。”两个巨人抬起了玛丽亚公主，把她带到海上，自己站在海中央，站在顶深的地方，像两根大柱子，手上托着玛丽亚。
     玛丽亚公主挥了一下手帕，海洋里各式各样的爬虫和鱼类都游到她身边。“你们这些海洋的爬虫和鱼儿啊，到处你们都游到了，所有的岛子都去过了，有没有听说过，怎么样到不晓得是什么地方的地方去，取来不晓得是什么东西的东西？”“不，玛丽亚公主，我们没听说过。”玛丽亚公主发了愁，她吩咐送她回家。两个巨人把她抬起来，带回安德列的院子里，把她放在台阶上。大清早，玛丽亚公主打发安德列出门去，交给他一团线和一条绣花手巾。“你把线团往面前一扔，它往哪儿滚，你就往哪儿走。可是要记住，不管你到了什么地方，一定要洗澡，可千万别用别人的手巾，一定要用我的手巾揩身。”安德列向玛丽亚公主告了别，向东西南北四方鞠了躬，走出了关卡。他把线团朝面前一扔，那线团开始滚动，滚呀滚的，安德列跟着它走。故事说起来便当，事情做起来可不那么容易。
     安德列走过了许多王国和许多土地。线团滚动着，线越拉越长，线团儿越来越小，小得跟鸡头一样，终于小得在路上看不见了……安德列来到一个树林子旁边，一看，有一所小木头房子架在鸡脚上。“小房子啊，小房子！你转过身来，正面朝着我，背面朝着树林子！”小房子转了个身，安德列走进去一看，凳子上坐着一个白头发老太婆，正在纺麻线。“嘿！俄罗斯人的魂灵儿听也没听见过，看也没看见过，可是现在俄国人自己来了。我要把你放在炉子里烤熟了，把你吃掉，过后在你的骨头上打滑溜玩儿。”安德列回答说：“你怎么啦，老妖婆子，想把过路人吃掉哇！过路人又瘦又黑，你把我洗干净，擦干净，然后再吃吧。” 老妖婆子烧好了洗澡水。
     安德列泡了一阵子，洗了一阵子。拿出来妻子的手巾开始揩身。老妖婆子问：“你从哪儿弄到的这条手巾？那是我女儿绣的呀。”“你的女儿是我的妻子，这手巾是她给我的。”“哎呀，你是我的宝贝女婿呀，我用什么招待你呀！”于是老妖婆子去做晚饭，把各种食物、酒类和蜂蜜都摆在桌子上。安德列老实不客气，坐在桌边，张口鼓腮地大吃起来。老妖婆子坐在他身旁，他吃，她问：他怎样娶上玛丽亚公主的？两口子日子过得好不好？安德列把一切都告诉了她，怎么样娶的妻，国王派他到不晓得是什么地方的地方去，取来不晓得是什么东西的东西。“丈母娘，你来帮帮我的忙吧！”“哎呀，女婿呀！这样稀奇古怪的事儿，连我也没有听到过。
     这件事儿，有一只老蛤蟆倒是知道的，它在沼地里已经活了三百年啦……不要紧的，你躺下去睡觉吧，早晨起来会有办法的。”安德列躺下去睡了。老妖婆拿了两把秃笤帚，飞到沼地上面，呼唤着：“老太婆！老青蛙老蛤蟆！你还活着吗？”“活着哪！”“你从沼地里出来，到我这儿来一下。”老蛤蟆从沼地里爬了出来，老妖婆问它：“你知道不知道，不晓得是什么东西的东西在哪里？”“我知道的。”“你做做好事告诉我吧！我的女婿接了一个差事：要到不晓得是什么地方的地方去，取来不晓得是什么东西的东西。”老蛤蟆回答说：我本来应该带他去的，可是我太老啦，跳不了那么远啦。叫你女婿把我放在新鲜牛奶里面，把我送到火焰河边，那时候我会告诉他的。”老妖婆带着老蛤蟆飞回家，把牛奶挤在瓦罐子里，把蛤蟆放进去。大清早叫醒了安德列，说：“亲爱的女婿呀！你穿好衣裳，带着这个装着鲜奶的瓦罐子，牛奶里有一只蛤蟆，你骑上我的马，它会把你载到火焰河边。