有三艘大船要从这儿经过。你把商人们叫过来，请他们吃一顿。你要好好地招待他们，因为他们有三样稀奇的宝贝。你用我换来这些宝贝，你别担心，我会回到你身边来的。” 也不知道过了多久，从西方开来了三艘大船。船主们看见了一个岛子，上面有一座黄金屋顶的宫殿，周围是绮丽的花园。“这是什么怪事儿？” 他们说，“我们在这儿航行了多少次，除了蓝蓝的大海以外，什么也没看见过呀。我们靠岸去看看吧。”三艘大船抛下了锚，三个船主商人坐上了一条轻便小船，向岛子划去。射手安德列已经等在那里迎接他们：“尊贵的客人们，请上来吧！”船主商人们一边走，一边觉得奇怪：楼阁的屋顶闪闪发光，树上百鸟争鸣，各种异兽在小路上跳跃。“善良的人，请问，是谁在这里创建了这样美妙的奇迹呀？”“是我的仆人，亲家纳乌姆，一个夜里他就建成了。”安德列请客人们进入楼阁，叫道：“喂，亲家纳乌姆，给我们准备喝的和吃的吧！”也不知从哪儿来的，马上出现了一张铺着台布的桌子，上面摆着许多美酒和食物，心里想的样样俱备。船主商人们惊奇得赞叹不止。“善良的人哪！” 他们说，“我们来交换吧。你把你的仆人亲家纳乌姆让给我们，你要我们哪件宝贝都行。”“为什么不可以交换呢？不过你们有什么宝贝呀？”一个商人从怀里掏出一根棍子说：“只要对它讲一句，‘棍子啊，你去把这个人腰打断！’ 棍子自己就会把无论什么样的大力士的腰打断。”另一个商人从衣襟底下取出一把斧子，把斧背朝上一翻，斧子自己就劈劈啪啪地砍起来，砍两下，就出现了一艘大船；再砍两下，又是一艘。也有帆，也有炮，还有勇敢的水兵。
     大船在行驶，大炮在轰鸣，勇敢的水兵们等待着命令。把斧背朝下一翻，船马上消失了，好像根本不曾有过。第三个商人从衣袋里取出一支笛子，他一吹，立刻出现一支军队，也有骑兵，也有步兵，拿着枪，带着炮。队伍在行军，军乐响，军旗飘，骑士们策马而来，等待着命令。商人从另一端吹了一下笛子，什么都不见了。射手安德列说：“你们这几样宝贝都很好，可是我的宝贝更值钱。你们若是想换，就把这三样宝贝都给我，换取我的仆人亲家纳乌姆。”“你要的太多了吧？”“随你们的便，不然的话我就不换。”商人们考虑来考虑去：“这棍子、斧子和笛子对咱们有啥用处？还是交换的好，有了亲家纳乌姆，咱们就可以无忧无虑地日日夜杏吃得酒足饭饱啦。”商人们把棍子、斧子和笛子都交给了安德列，接着喊道：“喂，亲家纳乌姆！我们要把你带走啦。
     你愿意忠诚老实地伺候我们吗？”一个看不见人的声音对他们回答说：“为什么不愿意呢？！我在谁那里都是一个样嘛。”船主商人们回到自己的大船上去了，随即办起酒席，又是喝，又是吃，一个劲儿地叫：“亲家纳乌姆，快点儿，拿这个来，拿那个来！”几个人都喝得烂醉，在坐着的地方身子往下一溜就睡着了。这个时候射手一个人坐在楼阁里，心中愁闷：“唉！” 他心里想，“现在我那忠实的仆人亲家纳乌姆在哪儿啊？”“我在这儿。有什么吩咐？”安德列开心得很：“亲家纳乌姆，咱们该回家乡去找我的妻子去了吧？你带我回家吧。”一阵风又把安德列吹起来，吹到了他的故国，吹回了他的故乡。
     商人们醒了以后又要喝酒：喂，亲家纳乌姆，给我们预备喝的和吃的，快点儿！”不管他们怎么叫，怎么喊，老是没有用。抬头一看，岛子不见了，那里只有蓝色的波涛在汹涌咆哮。船主商人们懊恼起来：“哎呀，这个坏家伙骗了我们啦！” 可是毫无办法，只好升起帆来，朝着他们应该去的方向驶去。射手安德列飞回了故土，降落在自己家的旁边，一看，一所木头房子只剩下一根烧焦了的烟囱。他的头垂得比肩膀还低，走出城市，来到海边一块空地上，坐下来不动了。忽然间，也不知从哪儿来的，一只灰蓝色的斑鸠飞到他身边，往地上一碰，又变成了他那年轻的妻子玛丽亚公主。
     他们俩互相拥抱，互相问好，互相询问，互相倾诉。玛丽亚公主讲述说：“你一离开家，我就变成一只灰蓝色的斑鸠，在林子里和树丛中飞来飞去。国王派人来找我三次，找不到我，就把房子烧了。”安德列说：“亲家纳乌姆，我们能不能在蓝色大海的岸边空地上修起一座宫殿来？”“怎么不能呢？马上就会办成的。”他们还没来得及回过头来，一座宫殿已经修成，而且好得不得了，胜过国王的王宫；四周是郁郁葱葱的花园，树上百鸟齐鸣，小路上各种异兽跳跃奔跑。射手安德列和玛丽亚公主登上宫殿，坐在窗旁，喁喁交谈，相亲相爱，无忧无虑地生活着，一天，两天，三天……这一天，国王出宫打猎，来到大海之旁，一看，从前空无所有的地方而今出现了一座宫殿。“哪一个无知之辈未经许可就在我的土地上盖起房子来啦？”急使们跑了过去，什么都搞清楚了，回来禀报国王说，这座宫殿是射手安德列盖的，他同他的妻子玛丽亚公主住在里面。国王更加发火了，他派人去问，安德列有没有到过不晓得是什么地方的地方，取来不晓得是什么东西的东西。
     急使们跑去问清楚了，回来禀报：“射手安德列到过不晓得是什么地方的地方，取来了不晓得是什么东西的东西。”这个时候国王完全气疯了，他下令集合队伍，开到海边上，彻底摧毁那座宫殿，要把射手安德列和玛丽亚公主都处以极刑。安德列看到一支强大的军队向他开来，赶快抓起斧子，把斧背朝上一翻。斧子劈啪两下，海上就出现了一艘大船；又砍了两下，又是一艘大船。砍了一百次，蓝蓝的大海上有一百艘大船在行驶。安德列取出笛子一吹，立即出现一支军队，又是骑兵，又是步兵，带着大炮，举着军旗。军官们策马前来，等待着命令。安德列下令交战。奏起了军兵，敲响了战鼓，队伍前进了。
     步兵打垮了国王的队伍，骑兵驰骋沙场，到处捕捉俘虏。一百艘战船对准京城开炮轰击。国王看见自己的军队在溃逃，他亲自赶过去，想把队伍止住。这时候安德列取出棍子：“听着，棍子！你去打断这个国王的腰！”棍子自己翻起筋斗，在空旷的田野上一直翻滚过去，追上国王，朝他额角上一下子就把他打死了。战斗结束。人民从城里涌出来，请求射手安德列掌管整个王国。安德列没拒绝。他大摆宴席款待全国军民。然后同玛丽亚公主一起治理这个国家，一直到很老很老的年纪。